Заказы

Раздел открывается списком всех заказов текущего рабочего пространства. Если ничего не найдено, показывается «Заказы не найдены» с подсказкой изменить фильтры — почти всегда дело именно в них.

Тип отображения переключается двумя кнопками:

Поиск находится над списком, подсказка в поле — «Клиент, телефон, email, ID...». Он работает мгновенно по уже загруженным заказам и не требует нажатия Enter.

Поиск проверяет совпадение по любому из полей заказа:

Фильтры открываются кнопкой «Фильтр заказов». В заголовке панели всегда видно, сколько заказов попало в текущую выборку — в формате «N из M». Кнопка «Сбросить фильтры» возвращает панель в исходное состояние.

Панель разбита на смысловые секции: «Поиск и заказчик», «Быстрый отбор», «Статус», «Дата заказа», «Источник», «Состав заказа», «Сумма и валюта», «Сортировка».

Фильтры комбинируются: каждый следующий сужает выборку предыдущего. Именно поэтому пустой список чаще всего означает не отсутствие заказов, а слишком узкое сочетание условий.

Сортировка задаёт порядок заказов в списке. Она не убирает заказы из выборки — в отличие от фильтров, она только меняет очерёдность.

Общая статистика над списком показывает срез именно по текущей выборке, а не по всем заказам пространства. Там видно количество заказов в выборке и их суммарную сумму, а в блоке «Эффективность менеджеров» — распределение по ответственным, количество новых и среднее время ответа. Это позволяет оценить любой срез: например, отфильтровать один источник за 30 дней и сразу увидеть, сколько он принёс.

Клик по заказу открывает «Детали заказа» — карточку, где собрана вся информация и все действия по заявке.

Данные заказа. Блок «Информация о клиенте» содержит имя, телефон и email — то, что пришло из формы или было введено вручную. Рядом отображаются служебные поля: «Источник» (домен, с которого пришёл заказ), «Дата» создания, статус и назначенный менеджер. Блок «Дополнительные данные» показывает произвольные поля формы в виде пар «название — значение»: комментарии, адрес доставки, выбранный тариф и всё остальное, что настроено на стороне сайта.

Список товаров. Блок «Товары» показывает позиции заказа — название, цену и количество. Если позиций нет, отображается «В этом заказе нет товаров»: это нормально для заявок из форм обратной связи, где товар не передаётся.

История заказа. Лента истории показывает, что и когда происходило с заявкой: получение заказа с сайта, взятие в работу, смена ответственного, изменение статуса, добавленные заметки, создание заказа из заявки. У каждой записи есть автор — конкретный сотрудник или «Система», если действие выполнено автоматически. История отвечает на вопрос «кто и когда это сделал» и снимает споры внутри команды.

Задачи по заказу. В блоке «Задачи по заказу» ставятся следующие действия и напоминания прямо из карточки:

1. Откройте карточку заказа.
2. Найдите блок «Задачи».
3. Введите текст в поле — например «перезвонить клиенту».
4. Укажите срок выполнения.
5. Нажмите на «Плюс» — задача появится и здесь, и в общем разделе «Задачи».

Если задач ещё нет, показывается «По этому заказу пока нет задач».

У заказа есть поле «Менеджер». Пока ответственный не выбран, там указано «Не назначено» — такие заказы попадают в фильтр «Без менеджера» на дашборде.

Назначить ответственного можно двумя способами:

1. Способ первый — взять заказ себе: откройте карточку и нажмите «Забрать». Заказ закрепится за вами, а в истории появится запись «Заказ взят в работу» и отметка «Забрал».
2. Способ второй — назначить другого сотрудника: откройте карточку, нажмите на поле «Менеджер» и выберите нужного участника из списка команды.
3. Проверьте, что имя появилось в поле «Менеджер».
4. В истории заказа зафиксируется запись «Ответственный изменен».

Статус показывает, на каком этапе находится заказ. Он же определяет колонку в режиме «Воронка» и участвует в расчёте конверсии на дашборде.

1. Откройте карточку заказа.
2. Нажмите на текущий статус в блоке «Статус».
3. Выберите новый статус из списка.
4. Изменение применяется сразу — заказ переходит в соответствующую колонку воронки.
5. В истории заказа появится запись «Статус заказа изменен» с указанием автора.

Редактирование выполняется прямо в карточке заказа: откройте «Детали заказа», измените нужные поля — контакты клиента, сумму, состав товаров, дополнительные данные — и сохраните изменения. Каждая правка фиксируется в истории заказа, поэтому всегда видно, кто и что менял.

Как удалить заказ:

1. Откройте карточку заказа.
2. Нажмите «Удалить заказ».
3. Прочитайте предупреждение «Вы уверены, что хотите удалить этот заказ?» — действие нельзя отменить.
4. Подтвердите кнопкой «Удалить».

Обычно заказы приходят с сайта автоматически, но заказ можно завести и руками — например после звонка клиента, встречи или сообщения в мессенджере.

1. Откройте раздел «Заказы».
2. Нажмите кнопку создания заказа.
3. Выберите проект, к которому относится заказ.
4. Заполните данные клиента: имя, телефон, email.
5. Добавьте товары — название, цену и количество для каждой позиции.
6. Укажите сумму и валюту заказа.
7. При необходимости добавьте дополнительные поля — например комментарий клиента.
8. Выберите начальный статус и назначьте ответственного менеджера.
9. Сохраните заказ — он появится в списке и в истории с записью «Заказ создан».

Какие данные можно внести: