Задачи

Список показывает все задачи текущего рабочего пространства, отсортированные по сроку — ближайшие сверху. По каждой задаче видно текст, срок выполнения, привязанный заказ (если он есть), клиента и ответственного.

Просроченные задачи выделяются красным и получают пометку «Просрочено» — их видно сразу, без фильтрации. Пустой раздел подписан «Задач пока нет» с подсказкой создать follow-up, чтобы не потерять следующий шаг по клиенту.

Над списком расположены четыре счётчика: «Активные», «Сегодня», «Просрочено» и «Выполнено». Они показывают состояние дел одним взглядом, и по ним же удобно начинать день.

Поиск работает по полю «Задача, клиент, телефон, источник...». Он найдёт задачу по тексту («перезвонить»), по имени или телефону клиента, а также по источнику связанного заказа. Как и в других разделах, поиск ищет вхождение подстроки и работает поверх активного фильтра.

Задачу можно создать двумя способами: из общего раздела «Задачи» или прямо из карточки заказа. Второй способ предпочтительнее — задача сразу оказывается привязанной к заказу.

Создание из раздела «Задачи»:

1. Откройте раздел «Задачи».
2. Нажмите кнопку создания — откроется форма «Новая задача».
3. Введите текст задачи, например «перезвонить клиенту».
4. При необходимости добавьте комментарий или контекст в поле заметки.
5. Установите срок выполнения.
6. Выберите приоритет: «Обычная» или «Важная».
7. Выберите связанный заказ в списке или оставьте «Без привязки к заказу».
8. Нажмите «Создать задачу».

Как привязать задачу к заказу. Привязка делает задачу частью работы по конкретной сделке: она отображается и в общем списке задач, и в карточке заказа в блоке «Задачи по заказу», а в списке задач рядом с текстом видны клиент и источник. Привязать можно двумя путями — выбрать заказ в поле связи при создании задачи либо сразу создать задачу из карточки заказа:

1. Откройте нужный заказ в разделе «Заказы».
2. Найдите блок «Задачи по заказу».
3. Введите текст задачи в поле ввода.
4. Укажите срок.
5. Нажмите «Добавить» — задача создастся уже привязанной к этому заказу.

Срок — это дата и время, к которым нужно выполнить действие. Он задаётся в поле выбора даты и времени; при создании задачи из карточки заказа подставляется значение по умолчанию — ближайший час через два часа от текущего момента, его можно изменить.

Когда срок наступает, приходит уведомление «Напоминание по задаче» с текстом задачи и именем клиента — при условии, что системные уведомления включены в «Настройки» → «Приложение».

У задачи два состояния: активная и выполненная. Отдельного набора статусов, как у заказов, здесь нет — задача либо ждёт действия, либо закрыта.

1. Найдите задачу в списке.
2. Нажмите «Выполнить» — задача перейдёт в выполненные и пропадёт из активных.
3. Счётчик «Выполнено» увеличится, а «Активные» уменьшится.
4. Чтобы увидеть закрытые задачи, включите фильтр «Готово».
5. Если задача больше не нужна, удалите её кнопкой «Удалить задачу».

Статистика раздела — это четыре счётчика над списком. Смотреть их стоит не по отдельности, а в связке: именно соотношение цифр даёт управленческий вывод.

Главный вывод из этого блока — счётчик «Просрочено». Пока он близок к нулю, договорённости с клиентами выполняются вовремя; устойчивый рост означает, что где-то теряются обещания, данные клиентам, и это напрямую отражается на конверсии в разделе «Команда».