# Задачи

> Задачи — это follow-up: напоминания и следующие шаги по клиентам и заказам. Раздел нужен, чтобы договорённость «перезвонить завтра» не осталась только в…

URL: https://kontrol-zakazov.ru/docs/guides/zadachi
Обновлено: 2026-09-18

## Задачи

Задачи — это follow-up: напоминания и следующие шаги по клиентам и заказам. Раздел нужен, чтобы договорённость «перезвонить завтра» не осталась только в голове менеджера.

### Шаг 1. Список задач

Список показывает все задачи текущего рабочего пространства, отсортированные по сроку — ближайшие сверху. По каждой задаче видно текст, срок выполнения, привязанный заказ (если он есть), клиента и ответственного.

Просроченные задачи выделяются красным и получают пометку «Просрочено» — их видно сразу, без фильтрации. Пустой раздел подписан «Задач пока нет» с подсказкой создать follow-up, чтобы не потерять следующий шаг по клиенту.

Над списком расположены четыре счётчика: «Активные», «Сегодня», «Просрочено» и «Выполнено». Они показывают состояние дел одним взглядом, и по ним же удобно начинать день.

![Список задач со счётчиками и отметкой просроченных](https://kontrol-zakazov.ru/storage/media/iwOCd8qc7zkW4Twy7wOS93zwAim9a3eiCB0ToVtT.png)

### Шаг 2. Фильтры и поиск

| Фильтр | Что оставляет | Когда применять | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Все | Все задачи пространства | Общий обзор | Состояние по умолчанию. |
| Сегодня | Задачи со сроком на текущий день | Планирование дня | С этого фильтра логично начинать утро. |
| Горят | Просроченные задачи | Разбор завалов | Требуют реакции в первую очередь. |
| Мои | Задачи, назначенные на вас | Личная работа | Отделяет вашу зону ответственности от общей. |
| Готово | Выполненные задачи | Проверка сделанного | Полезно при подведении итогов недели. |

Поиск работает по полю «Задача, клиент, телефон, источник...». Он найдёт задачу по тексту («перезвонить»), по имени или телефону клиента, а также по источнику связанного заказа. Как и в других разделах, поиск ищет вхождение подстроки и работает поверх активного фильтра.

### Шаг 3. Как создать задачу

Задачу можно создать двумя способами: из общего раздела «Задачи» или прямо из карточки заказа. Второй способ предпочтительнее — задача сразу оказывается привязанной к заказу.

Создание из раздела «Задачи»:

1. Откройте раздел «Задачи».
2. Нажмите кнопку создания — откроется форма «Новая задача».
3. Введите текст задачи, например «перезвонить клиенту».
4. При необходимости добавьте комментарий или контекст в поле заметки.
5. Установите срок выполнения.
6. Выберите приоритет: «Обычная» или «Важная».
7. Выберите связанный заказ в списке или оставьте «Без привязки к заказу».
8. Нажмите «Создать задачу».

Как привязать задачу к заказу. Привязка делает задачу частью работы по конкретной сделке: она отображается и в общем списке задач, и в карточке заказа в блоке «Задачи по заказу», а в списке задач рядом с текстом видны клиент и источник. Привязать можно двумя путями — выбрать заказ в поле связи при создании задачи либо сразу создать задачу из карточки заказа:

1. Откройте нужный заказ в разделе «Заказы».
2. Найдите блок «Задачи по заказу».
3. Введите текст задачи в поле ввода.
4. Укажите срок.
5. Нажмите «Добавить» — задача создастся уже привязанной к этому заказу.

> Правило: Создавайте задачу сразу в момент договорённости с клиентом, пока помните контекст. Задача без срока не появится в фильтрах «Сегодня» и «Горят», поэтому срок — обязательное поле: кнопка создания останется неактивной, пока не заполнены и текст, и срок.

![Форма «Новая задача» с привязкой к заказу](/images/docs/guides/zadachi-02.png)

### Шаг 4. Срок задачи

Срок — это дата и время, к которым нужно выполнить действие. Он задаётся в поле выбора даты и времени; при создании задачи из карточки заказа подставляется значение по умолчанию — ближайший час через два часа от текущего момента, его можно изменить.

| Состояние срока | Как отображается | В какой фильтр попадает | Что делать |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок сегодня | Обычным цветом со временем | «Сегодня» | Запланировать на текущий день. |
| Срок в будущем | Обычным цветом с датой | «Все», «Мои» | Ждёт своей очереди, напоминание придёт. |
| Срок прошёл | Красным с пометкой «Просрочено» | «Горят» | Разобрать в первую очередь. |
| Задача выполнена | Перенесена в выполненные | «Готово» | Действий не требуется. |

Когда срок наступает, приходит уведомление «Напоминание по задаче» с текстом задачи и именем клиента — при условии, что системные уведомления включены в «Настройки» → «Приложение».

### Шаг 5. Статус задачи

У задачи два состояния: активная и выполненная. Отдельного набора статусов, как у заказов, здесь нет — задача либо ждёт действия, либо закрыта.

1. Найдите задачу в списке.
2. Нажмите «Выполнить» — задача перейдёт в выполненные и пропадёт из активных.
3. Счётчик «Выполнено» увеличится, а «Активные» уменьшится.
4. Чтобы увидеть закрытые задачи, включите фильтр «Готово».
5. Если задача больше не нужна, удалите её кнопкой «Удалить задачу».

> Отличие от удаления: Выполнение сохраняет задачу в истории и в счётчике «Выполнено» — по нему видно реальный объём сделанной работы. Удаление убирает задачу насовсем. Закрывайте задачи через «Выполнить», а удаляйте только ошибочно созданные.

### Шаг 6. Статистика по задачам

Статистика раздела — это четыре счётчика над списком. Смотреть их стоит не по отдельности, а в связке: именно соотношение цифр даёт управленческий вывод.

| Счётчик | Что показывает | Норма | О чём говорит отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Активные | Незакрытые задачи | Сопоставимо с числом заказов в работе | Слишком мало — команда не фиксирует договорённости. |
| Сегодня | Задачи на текущий день | Реалистичный объём на день | Много — день перегружен, стоит перераспределить. |
| Просрочено | Задачи с прошедшим сроком | Близко к нулю | Растёт — команда берёт больше обязательств, чем выполняет. |
| Выполнено | Закрытые задачи | Стабильно растёт | Не растёт при росте «Активных» — задачи ставят, но не закрывают. |

Главный вывод из этого блока — счётчик «Просрочено». Пока он близок к нулю, договорённости с клиентами выполняются вовремя; устойчивый рост означает, что где-то теряются обещания, данные клиентам, и это напрямую отражается на конверсии в разделе «Команда».